Migración de datos a Holded
Servicio para trasladar tu información a Holded de manera segura, ordenada y adaptada a las necesidades de tu negocio.
¿En qué consiste el servicio de migración de datos a Holded?
Importación avanzada de datos mediante API que permite trasladar la información a Holded de forma más completa que una importación estándar (mediante plantillas Excel). Proceso semi-automatizado de extracción, adaptación y carga de datos para reducir los tiempos y evitar errores y pérdidas de información.
Desde otros programas de gestión
Factura Directa, Stel Order, Billin, Quipu, Factusol, Anfix, Odoo, a3, Sage y más.
Desde Excel/CSV/Access
Adaptación de datos desde cualquier hoja de cálculo o base de datos
La migración más completa
Todo tipo de documentos (presupuestos, proformas, pedidos...), pagos y cobros, datos del CRM y proyectos
Unifica datos de varios programas
Detección de duplicados y flujo a medida para decidir qué conservar de cada una.
Mantiene campos y relaciones complejas
Importa líneas de documentos con productos, categorización y más para mantener tu analítica
Migración de documentos PDF
Conserva tus archivos originales (facturas de compra, venta, pedidos, albaranes)
¿Por qué elegir Impulsa Holded para migrar tus datos? | Solution Partner de Holded
En Impulsa Holded somos especialistas en importación de datos para Holded. Trabajamos exclusivamente con esta plataforma, lo que nos permite realizar migraciones seguras, ordenadas y adaptadas a las necesidades de cada empresa.
Nos encargamos de todo el proceso: extracción, adaptación e importación de datos desde otros programas de gestión o archivos Excel, garantizando una migración rápida, fiable y sin pérdida de información.
💼
Enfoque en negocio
Entendemos el negocio primero, aplicamos la tecnología después
🏆
Experiencia demostrada
Solution Partner de Holded con más de 5 años y 60 proyectos.
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Especialización total
100% enfocados en Holded. Conocemos cada detalle.
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Soluciones a medida
Adaptadas a las necesidades y objetivos de cada empresa.
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Preguntas frecuentes sobre el servicio
de migración a Holded
¿Cuánto cuesta el servicio de migración?
Cada proyecto de migración es diferente, por lo que el presupuesto se elabora de forma personalizada. Para calcularlo se tienen en cuenta factores como el tipo de datos a migrar, el volumen de información, el origen de los datos y su nivel de organización.
El precio mínimo del servicio es de 300 € + IVA, y la mayoría de los proyectos se sitúan entre 600 € y 1.200 € + IVA.
El presupuesto incluye el análisis inicial, la preparación e importación de los datos, las comprobaciones para verificar que la migración se ha realizado correctamente y un periodo de soporte para resolver posibles incidencias relacionadas con la migración.
Para definir el presupuesto, es necesario programar una llamada o videollamada en la que revisar tu caso y resolver cualquier duda. Puedes reservarla aquí.
¿Cuánto tiempo tarda la migración de datos?
El plazo depende principalmente del origen de los datos y de la complejidad de la información a migrar. En el presupuesto personalizado se indicarán los plazos estimados para cada proyecto.
Como referencia, la fase de preparación suele tener estos plazos:
Datos procedentes de Quipu, Factura Directa, Billin o Stel Order: aproximadamente 3 días.
Datos proporcionados mediante una plantilla Excel estandarizada: aproximadamente 3 días.
Datos proporcionados en Excels sin adaptar u otros orígenes de datos: entre 1 y 2 semanas.
Durante esta fase se prepara la información para su importación y, cuando es necesario, se realizan cargas y validaciones previas en una cuenta demo de Holded.
Una vez finalizada la preparación, la exportación e importación definitiva de los datos se realiza normalmente en un plazo de 24-48 horas. Para evitar pérdida de información, se acuerda con el cliente una fecha de migración en la que se recomienda no realizar cambios en el sistema de origen, ya que cualquier modificación realizada durante ese periodo no quedaría reflejada en Holded.
Para valorar tu caso y concretar los plazos, puedes reservar una reunión aquí.
¿Cuál es la metodología?
El servicio de migración se realiza mediante un proceso estructurado en varias fases para garantizar que la información se traslada a Holded de forma segura y ordenada.
Análisis inicial y presupuesto
Realizamos una reunión para conocer tu caso, revisar el origen de los datos y definir el alcance de la migración. Con esta información se prepara un presupuesto personalizado. Puedes reservar esa reunión inicial aquí.
Recopilación y preparación de la información
Tras la aceptación del presupuesto y el pago del 50% inicial, se solicitan los archivos necesarios o los accesos al sistema de origen para comenzar el trabajo.
En esta fase se preparan y adaptan los datos para Holded, incluyendo la transformación de formatos, limpieza de información, creación de identificadores de origen y relación entre clientes, productos y documentos. Cuando es necesario, se realizan pruebas de carga en una cuenta demo de Holded.
Migración definitiva de datos
Una vez preparada la información, se realiza la migración final mediante un proceso semiautomatizado utilizando la API de Holded.
Validación y soporte posterior
Tras la importación se realizan comprobaciones para verificar el número de registros, los totales de documentos y las relaciones entre los datos migrados. Finalmente, se abona el 50% restante y comienza el periodo de soporte incluido para resolver posibles dudas o incidencias relacionadas con la migración.
¿Qué ventajas tiene respecto a la carga de datos con plantillas Excel?
La importación estándar mediante plantillas Excel de Holded es una buena opción para trasladar información sencilla, pero puede quedarse limitada cuando es necesario migrar grandes volúmenes de información o conservar relaciones entre datos.
La metodología de Impulsa Holded permite realizar una migración más completa, reduciendo el trabajo manual de adaptación y manteniendo información que no siempre está disponible mediante las plantillas estándar.
Entre sus principales ventajas se encuentran:
- Migración de históricos completos: permite trasladar grandes volúmenes de información sin tener que seleccionar únicamente los datos más recientes.
- Mayor nivel de detalle en documentos: en facturas y otros documentos se pueden conservar líneas de productos o servicios, relaciones con artículos, pagos y cobros, fechas y bancos asociados, cuentas contables, etiquetas y documentos PDF originales.
- Conservación de relaciones entre datos: los registros se importan manteniendo conexiones entre clientes, productos, documentos, oportunidades, actividades y notas.
- Menos trabajo manual y menos errores: los datos se preparan y adaptan previamente a la estructura de Holded, reduciendo el tiempo dedicado a preparar archivos Excel y corregir errores de importación.
- Adaptación al caso concreto: se analiza qué información tiene sentido migrar y cómo debe estructurarse para que Holded empiece a funcionar correctamente desde el primer día.
Es especialmente recomendable para empresas que vienen de otro ERP o programa de gestión, tienen un volumen importante de documentos históricos o necesitan trasladar información compleja sin perder trazabilidad.
¿En qué se diferencia con la importación gratuita de datos de Holded?
Holded ofrece a sus asesorías Partner un servicio de migración gratuita para nuevos clientes, orientado principalmente a trasladar la información contable básica. Este servicio permite importar datos de:
- Contactos
- Facturas
- Cuadro de cuentas
- Libro diario
La importación está limitada a los dos últimos ejercicios y está pensada para cubrir las necesidades básicas de puesta en marcha.
Sin embargo, en muchos proyectos de migración las empresas necesitan conservar también información operativa y comercial que no está incluida en este servicio. Para estos casos, Impulsa Holded ofrece un servicio de migración avanzada y personalizada, capaz de trasladar muchos más tipos de datos:
- Todo tipo de documentos comerciales: presupuestos, proformas, pedidos, albaranes, etc.
- Pagos y cobros, incluyendo la información del banco asociado.
- Proyectos, tareas y su información relacionada.
- Embudo de ventas, oportunidades y actividades comerciales.
Además, la migración permite conservar una estructura de información mucho más completa:
- Importación de las líneas de los documentos, manteniendo el detalle de productos y servicios.
- Conservación de los PDFs de las facturas originales como documentos adjuntos.
- Mantenimiento de relaciones entre datos, como proyectos vinculados a facturas, productos y servicios asociados a cada línea de documento, o contactos relacionados con oportunidades y actividades.
Al tratarse de un servicio personalizado, también incluye una fase previa de análisis y preparación de los datos:
- Revisión y detección de duplicados.
- Unificación y estandarización de formatos.
- Adaptaciones necesarias para que la información quede correctamente estructurada en Holded.
- Revisión del resultado final de la migración.
Por este motivo, es una solución especialmente útil para empresas que:
- Ya trabajan con otro ERP, programa de facturación o CRM y quieren migrar a Holded sin perder información.
- Necesitan conservar su histórico operativo y comercial, además de la información contable.
- Quieren unificar los datos procedentes de diferentes herramientas antes de empezar a trabajar con Holded.
- Necesitan trasladar información más allá de la migración contable básica ofrecida por Holded.